大企業の事業再編や中小企業の事業承継などのニーズを背景として、投資ファンドによるM&Aが増加しており、買収資金の調達手段であるLBOファイナンス（買収ファイナンス）の必要性も高まっています。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、LBOファイナンスに関するストラクチャーやその特徴、マーケットの近時の傾向を紹介します。また、これまでレンダー・スポンサー双方の立場で多くの案件に携わってきた講師が、実務の観点から、契約やスキーム上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について解説します。

1．LBOファイナンスとは
　（1）ストラクチャー
　（2）LBOファイナンスの特徴
　（3）近時の傾向

2．押さえておくべきM&Aの知識
　（1）取引形態とリスクに関する留意点
　（2）M&AとLBOファイナンスの流れ

3．ローン契約のポイント
　（1）ローン契約の概要と構成
　（2）ローン契約の各条項の留意点
　　　a.貸付実行前提条件
　　　b.表明保証
　　　c.コベナンツ
　　　d.期限の利益喪失事由

4．担保契約のポイント
　（1）全資産担保の考え方
　（2）株式担保の実務上のポイント

5．質疑応答／名刺交換

参加をご希望される方は、株式会社新社会システム総合研究所のHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
同業者の方のご参加はご遠慮くださいますようお願い致します。
■ライブ配信について
＜1＞Zoomにてライブ配信致します。
＜2＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLとID・PASSを開催前日までに
　　　お送り致しますので、開催日時にZoomへご参加ください。
■アーカイブ配信について
＜1＞開催日より3〜5営業日後を目安にVimeoにて配信致します。
＜2＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、
　　　視聴用URLをお送り致します。
＜3＞動画は配信日より2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。
※会場又はライブ配信受講者様で、アーカイブ配信もご希望の場合は
　1名につき追加料金11,000円（税込）で承ります。
　ご希望の場合は備考欄に「アーカイブ配信追加受講希望」と記入ください。
　複数名でお申込の際は、アーカイブ配信追加受講者様の各ご芳名を備考欄に
　追記をお願い致します。

本セミナーは受講料（1人目 33,550 円（税込）、2人目から 27,500 円（税込））がかかりますので、予めご了承ください。